2016年12月1日，在“2016中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟成員大會(huì)暨第五屆中國(guó)乳業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇”上，國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟奶牛養(yǎng)殖專(zhuān)家組組長(zhǎng)李勝利做了精彩報(bào)告。在報(bào)告中，對(duì)國(guó)際奶業(yè)形勢(shì)，國(guó)內(nèi)奶業(yè)家底以及2017年的奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)做了判斷。

一、國(guó)際奶業(yè)形勢(shì)

2016年10月，在荷蘭召開(kāi)了國(guó)際奶業(yè)聯(lián)盟（IDF）大會(huì)，主題是“dare to dairy”（還敢干奶業(yè)嗎？），大家討論的是“Dare to Adapt”（敢變革嗎？）、“Dare to Change”(能適應(yīng)嗎？)、“Dare to Develop”（敢發(fā)展嗎？）、“Dare to Success”（敢成功嗎？）。2015年到2016年上半年，歐盟、美國(guó)和澳洲牛奶“過(guò)剩”的問(wèn)題比較突出，2014年，歐盟增產(chǎn)4.3%，相當(dāng)于610萬(wàn)噸，2015年增產(chǎn)2.5%，相當(dāng)于370萬(wàn)噸，2016年增產(chǎn)1.6%，相當(dāng)于250萬(wàn)噸，

世界牛奶的價(jià)格像過(guò)山車(chē)一樣有明顯的周期性。從2006年開(kāi)始有兩個(gè)明顯的周期，一個(gè)是2007-2009，另一個(gè)是2013-2016。2014-2016年上半年，整個(gè)養(yǎng)牛業(yè)都在煎熬當(dāng)中，西歐、北美、大洋洲60%-70%的養(yǎng)殖都是虧損的，中東和非洲一些國(guó)家稍微好一點(diǎn)，中國(guó)也是50%以上的虧損。近期，歐盟拿了幾個(gè)億鼓勵(lì)奶農(nóng)減產(chǎn)，IDF預(yù)測(cè)2017年歐盟牛奶產(chǎn)量增幅將大幅下降，預(yù)計(jì)增產(chǎn)0.8%。

經(jīng)過(guò)3年多的調(diào)整，2016年7月以后，脫脂奶粉、全脂奶粉價(jià)格都在逐漸反彈�，F(xiàn)在恒天然全脂奶粉每噸到岸價(jià)近3萬(wàn)元，折合原奶大概3.5元/公斤。現(xiàn)在進(jìn)口折合成原奶的價(jià)格已經(jīng)高于我們國(guó)家牛奶的平均價(jià)格，也已接近大牧場(chǎng)價(jià)格。如果全脂奶粉每噸價(jià)格達(dá)到4000美元，進(jìn)口折合原料奶價(jià)格將全面超過(guò)國(guó)內(nèi)價(jià)格。

前幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，大量進(jìn)口乳制品，游客到歐洲等地購(gòu)買(mǎi)奶粉，給全世界造成一個(gè)錯(cuò)覺(jué)，中國(guó)缺奶，其實(shí)并不是這樣。

所以歐盟取消配額制以后，面對(duì)供過(guò)于求，開(kāi)始反思怎么限制？荷蘭的磷排放政策（1公頃兩頭牛），歐洲動(dòng)物福利（一年5-6個(gè)月的放牧要求）都是變相限產(chǎn)的措施。

總體的判斷是，2016年原奶和乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)2%，2017年供給增長(zhǎng)更低，價(jià)格反轉(zhuǎn)上升是必然，奶價(jià)已經(jīng)走出低谷。

二、我們的家底有多少？

奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)家底進(jìn)行了摸底。2015年全國(guó)荷斯坦奶牛存欄約850萬(wàn)頭，估計(jì)2016年不足800萬(wàn)頭，泌乳牛400萬(wàn)頭，實(shí)際商品奶2800萬(wàn)-3000萬(wàn)噸。

我國(guó)目前奶源從過(guò)剩轉(zhuǎn)向部分地區(qū)緊缺的原因是，2016年厄爾尼諾現(xiàn)象使我國(guó)氣候反常，南方地區(qū)異常高溫、暴雨，北方地區(qū)高溫、高濕，呼倫貝爾等地出現(xiàn)極端氣溫和干旱，這導(dǎo)致很多地方和企業(yè)牛奶產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下降。近期黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆地區(qū)出現(xiàn)降雪，提前入冬，要警惕寒冬對(duì)產(chǎn)奶量的影響。

三、我國(guó)奶業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)積極信號(hào)

一是我國(guó)南方企業(yè)，包括北方一些企業(yè)，目前已經(jīng)存在奶源缺口，需求已經(jīng)大于供給。而且我國(guó)乳企（如中地、澳亞、現(xiàn)代牧業(yè)）經(jīng)受住2-3年的沖擊，抗逆性增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化�？梢哉f(shuō)，我國(guó)奶源質(zhì)量與安全水平都是歷史上最好的。

二是能源價(jià)格上漲，有利于中國(guó)奶業(yè)。由于國(guó)際奶粉價(jià)格與能源（原油、煤炭）關(guān)系密切，石油價(jià)格漲，奶價(jià)漲。但是這兩年原油價(jià)格開(kāi)始漲，帶著飼料價(jià)格開(kāi)始上漲，這是一個(gè)不好的信息。

三是人民幣貶值有利于中國(guó)奶業(yè)，增加進(jìn)口成本。2011-2014年人民幣不斷升值，而2015年之后不斷貶值，從6.5元到6.7元到7.0元，進(jìn)口奶粉國(guó)內(nèi)價(jià)格相對(duì)上漲3.1%和7.7%，假如按照目前全脂奶粉到岸價(jià)2700美元計(jì)算，人民幣貶值帶動(dòng)價(jià)格上漲分別為2781美元和2908美元。

四是乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)，企業(yè)效益利潤(rùn)大增。2014、2015年我國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量是原地踏步的，且乳制品產(chǎn)量是負(fù)增長(zhǎng)。而2016年1-8月，我國(guó)乳制品累計(jì)產(chǎn)量為1970.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.76%，其中液體乳產(chǎn)量1809.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.60%。

五是我國(guó)乳企利潤(rùn)非常好。伊利、光明、三元凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率明顯提高，三元原來(lái)處于虧損狀態(tài)，但現(xiàn)在三元非常好，包括新希望。但現(xiàn)代牧業(yè)和西部牧業(yè)，由于生物資產(chǎn)的問(wèn)題，呈負(fù)增長(zhǎng)，這是因?yàn)榍靶┠昱�價(jià)高時(shí)進(jìn)了好多牛，再加上養(yǎng)1頭牛的成本非常高，如果2015年牛群淘汰，這些牛的生物資產(chǎn)都會(huì)造成困擾。但調(diào)整好后情況就會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，最近現(xiàn)代牧業(yè)的股票價(jià)格上來(lái)了，伊利的也上來(lái)了，我覺(jué)得中國(guó)奶業(yè)未來(lái)是非常好的，加工企業(yè)的利潤(rùn)是非常好的。

四、國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展的不利因素

一是飼料價(jià)格上漲，帶動(dòng)成本上升。最近隨著原油價(jià)格上漲，蛋白質(zhì)與油脂類(lèi)原料上漲，漲幅超過(guò)5%。粗飼料價(jià)格也隨著上漲，2016年最后一個(gè)月到2017年將會(huì)是非常大的考驗(yàn)。

二是2016年冬季是一個(gè)寒冬，黑龍江2016年比2015年冷，達(dá)到零下20℃，將會(huì)造成牛奶產(chǎn)量下降。

三是環(huán)境問(wèn)題，尤其是南方已經(jīng)限制畜牧業(yè)，所以未來(lái)要想在浙江、福建、江蘇，包括廣東等發(fā)達(dá)省份發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)，是找不到地方的，因?yàn)檎�府不�?huì)鼓勵(lì)。

四是進(jìn)口增速恢復(fù)，尤其是液態(tài)奶，值得我們關(guān)注。

五、對(duì)2017年的基本判斷和建議

（一）基本判斷

1、國(guó)際奶業(yè)形勢(shì)出現(xiàn)了積極的變化，因?yàn)橹袊?guó)奶業(yè)和國(guó)際奶業(yè)是密切相關(guān)的。

2、國(guó)內(nèi)生鮮乳生產(chǎn)已經(jīng)調(diào)整3年，周期性調(diào)整已經(jīng)觸底。

3、國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，奶價(jià)會(huì)持續(xù)回暖，將在2017年夏季后迎來(lái)新周期，但是更多的受到國(guó)際供需平衡的影響。

4、應(yīng)調(diào)整產(chǎn)奶季，將配種高峰安排在11-第二年2月，產(chǎn)犢高峰在8-11月，高峰奶8-2月，錯(cuò)開(kāi)3-6月的供給高峰。

5、未來(lái)中國(guó)奶源固化率已經(jīng)達(dá)到70%，彈性奶源30%，搶奶將變得很難。

6、乳制品加工和消費(fèi)出現(xiàn)積極的變化，有利于生鮮乳的穩(wěn)定生產(chǎn)。

從我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)看：市場(chǎng)好，加工好，養(yǎng)殖環(huán)境好，整個(gè)大環(huán)境好，因此這個(gè)行業(yè)將會(huì)有一個(gè)非常好的持續(xù)發(fā)展。在未來(lái)15年內(nèi)，中國(guó)牛奶需求將穩(wěn)步增加，總產(chǎn)量在7000萬(wàn)噸，自給率將在65%-70%，為2100萬(wàn)-2500萬(wàn)噸。

(二)建議

1、繼續(xù)推廣降低生鮮乳生產(chǎn)成本的政策和技術(shù)措施，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

2、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的媒體宣傳、輿論引導(dǎo)和消費(fèi)者教育。

3、加強(qiáng)對(duì)復(fù)原乳標(biāo)識(shí)和不合規(guī)使用的抽檢。

4、警惕今年冬季可能出現(xiàn)極端天氣造成的奶源緊缺，要做好準(zhǔn)備。

5、加強(qiáng)培訓(xùn)，如金鑰匙和牧場(chǎng)大學(xué)，強(qiáng)化生態(tài)圈活動(dòng)，測(cè)算上半年帶來(lái)增收超過(guò)6000萬(wàn)元。

6 我們面臨著高成本、高奶價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)力不足是硬傷。

我國(guó)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足在于高成本。一是競(jìng)爭(zhēng)利潤(rùn)，即飼料轉(zhuǎn)化率低。我國(guó)是1.2，而發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到1.5。需要通過(guò)科學(xué)的配置來(lái)降低飼料轉(zhuǎn)化效率。經(jīng)過(guò)測(cè)算如果從1.25提高到1.5，1個(gè)牧場(chǎng)年就能增收20.3萬(wàn)。二是高額的廣告宣傳費(fèi)用，位列所有行業(yè)。除了養(yǎng)殖以外，加工成本也非常高。包裝成本、物流成本以及投在廣告的費(fèi)用都是非常高的。乳制品行業(yè)廣告費(fèi)用支出失衡，2015年四大乳企廣告宣傳費(fèi)150億元。

我們的短板在青貯，但是農(nóng)墾做的非常好，青貯品質(zhì)在提升，逐漸向發(fā)達(dá)國(guó)家品質(zhì)靠攏，這是的變化。而我國(guó)奶業(yè)的問(wèn)題是人才，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，在10年間25-29歲年齡段的人會(huì)減少40%。中國(guó)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化，到2030年，15~24歲人口將會(huì)降到24%，最重要的是25~44歲勞動(dòng)力下降，表明勞動(dòng)力老齡化問(wèn)題日益突出。城鎮(zhèn)化人口激增，城鎮(zhèn)人口變化趨勢(shì)使得在農(nóng)村地區(qū)尋找工人變得更有挑戰(zhàn)性。中等教育水平滯后，與其他國(guó)家相比，我國(guó)中等受教育程度較低。終端產(chǎn)品價(jià)格是世界上最高國(guó)家之一，我國(guó)奶制品的價(jià)值是原奶的4~6倍，而發(fā)達(dá)國(guó)家奶制品價(jià)格一般是原奶的2~3倍。

六、提升我國(guó)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力措施

中國(guó)奶業(yè)的供給側(cè)改革依靠科技，提升全要素生產(chǎn)力。目前中國(guó)已經(jīng)逐漸從凱恩斯的三架馬車(chē)?yán)碚摗�—投資、貿(mào)易和消費(fèi)，轉(zhuǎn)向去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。

一是以降低養(yǎng)殖成本，提高飼料轉(zhuǎn)化效率為目標(biāo)。2016年每千克牛奶飼料成本控制在<2元，完全成本< 3.0元，因此目標(biāo)就是把飼料成本控制在< 1.8元，完全成本< 2.57元。

二是糧改飼與整縣推進(jìn)項(xiàng)目抓住了中國(guó)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。提高飼料轉(zhuǎn)化效率的核心是粗飼料，因此推廣優(yōu)質(zhì)青貯，給農(nóng)民培訓(xùn)，迅速?gòu)浹a(bǔ)苜蓿青貯推廣不足。此外，在中國(guó)不但要鼓勵(lì)全株玉米青貯，也要鼓勵(lì)苜蓿青貯。

三是乳肉兼用，兩條腿走路是趨勢(shì)。因?yàn)闅W洲在2015年奶業(yè)緊張的時(shí)候，我們走訪發(fā)現(xiàn)在1000多奶牛的群里面，有兩三百頭牛兼用。公牛價(jià)格可以多賣(mài)1500元，母牛淘汰能多賣(mài)2000元，而且乳脂、乳蛋白高，是非常好的優(yōu)良原料奶。此外，歐洲除了生產(chǎn)液態(tài)奶，還加工固體奶制品，50%~60%用以加工奶酪、奶粉，所以液態(tài)奶沖擊影響不快，因此如果我國(guó)有10%、20%、30%的奶酪或其它固體奶制品，我國(guó)奶業(yè)也會(huì)蓬勃發(fā)展。

四是動(dòng)物福利、舒適度。牛喜歡在軟的地面行走，因此可以采用橡膠地面。

五是糞肥資源化利用。放在正確的地方是資源，放在不正確的地方就是污染。農(nóng)業(yè)部要求壓縮化肥和農(nóng)藥，保證其維持零增長(zhǎng)，我們就要禁止使用農(nóng)藥化肥，并鼓勵(lì)使用有機(jī)肥。所以目前國(guó)家環(huán)保部和農(nóng)業(yè)部推薦四種公認(rèn)模式，是種養(yǎng)結(jié)合模式，即自己養(yǎng)牛，把糞便積累再還田；第二種是清潔回用模式，把糞肥直接收集到一個(gè)池子里進(jìn)行固液分離，固體進(jìn)行篩分，大的送油廠，小的制作成有機(jī)肥，沼液做沼氣，做完沼氣，再做沼液，是用管道輸送至農(nóng)田；第三種是集中處理模式，就是對(duì)周邊養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)、養(yǎng)殖戶(hù)）的糞便和（或）污水實(shí)行專(zhuān)業(yè)化收集和運(yùn)輸，并按資源化和無(wú)害化要求集中處理和綜合利用；第四種是達(dá)標(biāo)排放模式，固液分離后的液體采用城市的污水處理系統(tǒng)，采用反射膜、氧化塘把COD降到150，然后排放到河里，但這種成本就高了。

四種模式現(xiàn)在環(huán)保部和農(nóng)業(yè)部都是支持的。所以這四種模式就是多途利用、種養(yǎng)結(jié)合、就地就近，國(guó)家扶持配套設(shè)施建設(shè)，通過(guò)發(fā)展種植業(yè)來(lái)帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)，集中處理，達(dá)標(biāo)排放，最后實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。環(huán)保部有資金支持、稅收優(yōu)惠、有機(jī)肥扶持、用電扶持、沼氣發(fā)電，協(xié)議獎(jiǎng)勵(lì)并扶持養(yǎng)殖戶(hù)。